Η διαγωνιστική διαδικασία για τον ΟργανισμόΛιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε. )προβλέπει την πώληση τουλάχιστον του 67%του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στον ΟΛΑ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το ελληνικόδημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσηςκαι λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων καιεγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνηςτου λιμένος Αλεξανδρούπολης και τουαλιευτικού καταφυγίου Μάκρης. Η εταιρεία έχειεπίσης διοικητικές αρμοδιότητες επί τουλιμένος Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και τουαλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύοφάσεις:α) τη φάση υποβολής εκδήλωσηςενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδιαφερόμενων μερών και β)τη φάσηυποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην πρώτη φάση, ταενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται ναεκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για νασυμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασίαστις 2 Οκτωβρίου 2020, έως τις 17:00 (ώρα Ελλάδος).
Αναλυτικότερα η πρόσκληση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει τα εξής:
Κατά την Α’ Φάση, οι επιλέξιμοι επενδυτές, νομικά πρόσωπα ή εταιρείες επενδύσεων (private equity firms) ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) ή κοινοπραξίες θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη Συναλλαγή υποβάλοντας σχετική μη δεσμευτική έγγραφη επιστολή.
Μετά την αξιολόγηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από το Ταμείο οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα υπογράψουνΣύμβαση Εμπιστευτικότητας και θα έχουν το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να:
• λάβουν την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών,
• αποκτήσουν πρόσβαση σε εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (VDR) προκειμένου να διεξάγουν τον δικό τους ενδελεχή έλεγχο σε σχέση με την Εταιρεία,
• αποκτήσουν πρόσβαση (επί μη δεσμευτικής βάσης) σε εκθέσεις ενδελεχούς ελέγχου εκ μέρους του πωλητή (vendor due diligencereports),
• πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις στο Λιμένα και / ή τις Πρόσθετες
Κριτήρια Χρηματοοικονομικής ικανότητας
Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν κατά την Α’ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ότι διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομική ικανότητα που εξασφαλίζει την καταβολή του οικονομικού ανταλλάγματος για τη Συναλλαγή
Ο μέσος όρος ετήσιων ίδιων κεφαλαίων (καθαρής θέσης) του (υπολογιζόμενος ως το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον το σύνολο των στοιχείων παθητικού (υποχρεώσεων), για τα τελευταία τρία (3) ελεγμένα οικονομικά έτη ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ
Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας
Κάθε Προεπιλεγείς Επενδυτής πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει την ακόλουθη τεχνική εμπειρία (τα «Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας») κατά την υποβολή της δεσμευτικής του προσφοράς στη Β’ Φάση.
Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές πρέπει να έχουν δραστηριοποιηθεί σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:
• Διαχείριση και λειτουργία λιμένων ή τερματικών σταθμών (τερματικοί σταθμοί φορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων), με ελάχιστο μέγεθος:
o 200.000 τόνους/έτος ή
o 20.000 TEU/έτος ή
• Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (προσωρινή εναπόθεση, αποθήκευση, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) με ελάχιστο κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων €/έτος.
• Ναυτιλιακές εταιρείες (φορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων): με στόλο τουλάχιστον 10 πλοίων με σύνολο 700.000 dwt/έτος (ιδιόκτητο ή ναυλωμένο).
• Εταιρείες Λιμένα με ελάχιστο κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων €/έτος.
Σε περίπτωση Κοινοπραξιών, τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας δύνανται να πληρούνται από ένα Μέλος Κοινοπραξίας αυτής, το οποίο κατέχει ποσοστό συμμετοχής στην Κοινοπραξία τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%). Το εν λόγω Μέλος Κοινοπραξίας πρέπει να διατηρεί το ελάχιστο αυτό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της για ελάχιστη χρονική περίοδο δέσμευσης.
Επίσης δύνανται να πληρούνται εάν ένα μέλος της Κοινοπραξίας συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση και κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) σε έτερο νομικό πρόσωπο που πληροί τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας.
Σύμβουλοι για την διαγωνιστική διαδικασία
Το Ταμείο έχει ορίσει την γνωστή ελεγκτική εταιρεία Deloitte και την «ΕυρωσύμβουλοιΑ.Ε.» ως χρηματοοικονομικούς του συμβούλους, τη «Your Legal Partners», τη «Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρία» και την «Αλεξίου Κοσμόπουλος Εταιρία Δικηγόρων» (από κοινού) ως νομικούς του συμβούλους, τη «Doxiadis Associates» ως τεχνικό του σύμβουλο και την «PortConsultants Rotterdam BV» ως εμπορικό του σύμβουλο (από κοινού οι «Σύμβουλοι») αναφορικά με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.
